Ouvrez Tous les outils, puis la carte Équipes. Elle porte le badge Expert : la gestion des équipes est réservée au mode expert. En mode simplifié, vous gérez les membres de l’équipe principale depuis la carte Membres.
Deux réglages décident de ce qu'une personne fait sur la plateforme. Le rôle dit ce qu'elle a le droit de faire. L'équipe dit ce qu'elle voit.
Créer une équipe prend un nom et deux clics. Vous réglez ensuite son périmètre de lecture : les verticales et les campagnes que ses membres voient.
Rôle et équipe : deux réglages différents
- Le rôle dit ce qu'on a le droit de faire : acheter des leads, piloter une campagne, consulter les factures. Il vaut dans toute la plateforme.
- L'équipe dit ce qu'on voit : les campagnes et les leads qui lui sont rattachés. Elle ne donne aucun droit supplémentaire.
Un Commercial ajouté à trois équipes reste un Commercial : il voit simplement les leads de ces trois équipes. Le détail de chaque rôle est dans Rôles et droits.
Ce qu'il faut avant de commencer
- Être Propriétaire ou Administrateur pour créer ou archiver une équipe. Un Gestionnaire fait vivre les équipes dont il est membre (nom, périmètre, membres).
- Avoir au moins une campagne : les verticales et campagnes proposées viennent des vôtres.
- Les collègues à répartir doivent déjà avoir un accès. Sinon, commencez par Inviter un membre.
Le chemin, depuis le tableau de bord
1. Ouvrir Tous les outils
Cliquez sur Tous les outils dans le menu de gauche.
2. Choisir la carte Équipes
Dans la section Votre équipe et votre compte, cliquez sur la carte Équipes. L'écran Mes équipes s'ouvre : vos équipes y sont des cartes, en rangée en haut de l'écran.
3. Créer l'équipe
Cliquez sur la carte en pointillés Nouvelle équipe, au bout de la rangée.
4. Nommer l'équipe
Entre 2 et 120 caractères, avec un nom qu'aucune autre équipe active n'utilise. Puis Valider : un bandeau confirme la création de l'équipe.
5. Ouvrir le périmètre de lecture
Cliquez sur la carte de l'équipe : son détail s'affiche sous la rangée. Dans le bloc Périmètre de lecture, cliquez sur Restreindre.
6. Cocher ce que l'équipe voit
La fenêtre Périmètre de suivi du nom de l'équipe propose deux listes : les verticales, puis les campagnes. Elles se cumulent, et un champ de recherche filtre les campagnes. En bas, une phrase résume l'effet avant que vous enregistriez : « L'équipe ne verra que ce qui est coché. »
7. Enregistrer le périmètre
Cliquez sur Enregistrer : un bandeau vert confirme. Le nouveau périmètre s'applique tout de suite, sans reconnexion. Annuler referme la fenêtre sans rien changer.
8. Ajouter les membres
Sous le périmètre, Ajouter des membres ouvre une fenêtre qui propose les personnes pas encore dans l'équipe. Cochez-les, puis cliquez sur Ajouter.
Ce que le périmètre restreint
Le périmètre s'applique partout où la plateforme montre des leads ou des campagnes :
- l'écran Leads : la file, ses compteurs et ses filtres ;
- l'écran Campagnes : une campagne hors périmètre n'apparaît pas ;
- le tableau de bord et Analytics : les chiffres ne portent que sur le périmètre ;
- l'export de leads, voir Exporter les leads ;
- les actions sur un lead : statut, note, appel, étiquette, attribution.
Les leads que vous achetez vous sont toujours livrés, quel que soit le périmètre.
Rien de coché veut dire « tout »
Une liste vide signifie « aucune restriction » : l'équipe voit tous les leads de ses campagnes. C'est l'état de départ de toute nouvelle équipe. L'écran l'indique en toutes lettres : « Toutes les verticales », « Toutes les campagnes ». Dans la fenêtre du périmètre, un avertissement le rappelle : « Rien de coché : l'équipe verra TOUT de ses campagnes. »
Pour retirer une restriction, décochez tout puis enregistrez.
Qui n'est pas cloisonné
- Propriétaire et Administrateur voient toute la société.
- Comptabilité voit les totaux de la société, mais n'a accès à aucun lead. Voir Coordonnées masquées.
- Gestionnaire et Commercial sont les rôles concernés par le périmètre.
Un membre sans équipe ne voit aucun lead
Un Commercial qui n'appartient à aucune équipe voit une file vide. Si quelqu'un vous signale une file vide, vérifiez d'abord ce point.
L'équipe par défaut
Votre société en a une dès l'inscription, nommée « Société, équipe Prénom ».
- Une invitation qui ne désigne aucune équipe y arrive.
- Une campagne créée par quelqu'un qui voit toute la société lui est rattachée.
- Elle ne peut pas être archivée.
Vous pouvez la renommer, régler son périmètre et changer ses membres comme pour toute autre équipe.
Composer l'équipe
- Ajouter des membres rattache à l'équipe des personnes qui ont déjà un accès.
- Inviter crée un nouvel accès à la société ; la personne invitée arrive dans l'équipe affichée.
Le rôle affiché sur chaque ligne se modifie depuis l'écran Membres, car il vaut pour toute la société.
Retirer enlève quelqu'un de cette équipe seulement : son accès et ses autres équipes ne changent pas. Une équipe garde toujours au moins un membre.
Archiver une équipe
Une équipe s'archive ; ses leads et ses campagnes restent conservés. La confirmation vous indique ce qui est concerné, par exemple « ses 60 leads restent conservés mais l'équipe disparaît des écrans ».
- L'équipe par défaut ne s'archive pas.
- Une équipe qui a des campagnes actives ne s'archive pas : arrêtez-les d'abord.
- Une équipe archivée ne peut plus être modifiée ni réactivée depuis l'application. Son nom redevient disponible.
Ce qui est tracé
L'historique de la société garde la création, le renommage, l'archivage, l'ajout et le retrait d'un membre, et chaque changement de périmètre (avec l'avant et l'après), avec leur auteur et leur date.
Si quelqu'un ne voit pas les leads attendus
- Vérifiez qu'il est membre d'au moins une équipe.
- Ouvrez le périmètre de son équipe : une seule verticale cochée masque toutes les autres.
- Vérifiez à quelle équipe appartient la campagne concernée : une campagne appartient à une seule équipe.
- Vérifiez son rôle : la Comptabilité n'a pas accès aux leads.
- S'il appartient à plusieurs équipes, chacune apporte son propre périmètre.
Le détail de la file, de ses filtres et de ses compteurs est dans l'écran Leads.