L'éditeur où vous décidez quand un lead part, vers où, et sous quelle forme.
À quoi il sert
Un flux répond à trois questions : quand (à chaque lead, ou à heure fixe), quoi (tous les leads, ou seulement ceux qui remplissent une condition), et où (tableur, webhook, CRM).
C'est ce qui permet d'envoyer les leads d'une région à une équipe et ceux d'une autre ailleurs, sans intervention.
Comment l'utiliser
- Un filtre avant l'action limite ce qui part. Sans filtre, tout part.
- Un nœud « Transformer les données » réécrit des valeurs avant l'envoi :
man/womanenH/F, trois réponses assemblées en une date, un téléphone reformaté. Il vaut pour les actions placées en dessous de lui ; les feuilles et les filtres gardent les réponses d'origine. - Une étape « Code » calcule ce que des listes ne savent pas dire : une date d'effet au premier jour du mois suivant, un champ qui ne part que pour un couple. Une courte fonction JavaScript reçoit les champs et rend des champs nommés ; seuls ceux déclarés sous Sorties déclarées passent aux destinations du dessous. Elle s'exécute isolée, sans réseau ni
require, 100 ms et 32 Mo au plus, 20 Ko de source. Essayer l'exécute sans rien envoyer, sur le dernier contact reçu dans le périmètre du flux, ou sur un exemple fictif si rien n'est encore arrivé. Voir Comment calculer un champ avec une étape Code ?. - Plusieurs actions se suivent dans le même flux : écrire dans un tableur puis appeler un webhook.
- L'essai envoie pour de vrai, et pas la même chose selon la destination. Vers votre propre serveur ou votre tableur, il part avec votre dernier lead reçu, sans rien vous demander : la ligne se supprime. Vers un partenaire comme OGGO Data ou Nova, il crée un dossier réel, donc l'écran exige une confirmation et envoie un lead fictif à votre place. Ce lead fictif porte désormais des réponses complètes, pour prouver que ça marche vraiment, et reste reconnaissable comme un essai par votre conseiller.
- L'historique dit ce qui est parti, lead par lead, avec la réponse du destinataire. C'est là qu'on diagnostique, pas dans les journaux de votre CRM.
Pas à pas : brancher votre CRM par webhook
- Créez un flux et nommez-le d'après sa destination, pas d'après la campagne : il vous survivra.
- Choisissez le déclencheur « Temps réel » : c'est ce que vous voulez presque toujours. Les trois autres (« 1× par jour », « 1× par semaine », « 1× par mois ») groupent les envois.
- Ajoutez un filtre si nécessaire. Par exemple, n'envoyer que les leads d'une verticale précise.
- Ajoutez l'action Webhook et collez l'adresse fournie par votre CRM.
- Réglez l'authentification si votre CRM en demande une. Le jeton est chiffré chez nous et ne ressort jamais à l'écran.
- Lancez l'essai et lisez la réponse. Tout code de 200 à 299 vaut acceptation ; le reste vous dit quoi corriger, et nous gardons les 300 premiers caractères de la réponse de votre CRM, qui sont souvent le diagnostic.
- Allumez le flux, et vérifiez le premier vrai lead dans l'historique.