Demandez le réglage souhaité
Par exemple : « Préviens-moi sur Slack quand je reçois un prospect qui m’est attribué », « Mets mon scénario Telegram en pause » ou « Dans mon scénario commercial, garde uniquement les prospects dont le code postal commence par 75 ».
L’assistant vous prépare le réglage sous forme de carte. Vérifiez les événements, les conditions et la destination, puis cliquez sur Valider : répondre « oui » dans la conversation ne suffit pas. Si vous avez plusieurs scénarios, précisez lequel modifier.
Trois réglages indépendants
Emails du compte : solde, campagnes, intégrations, équipe, support et sécurité. Vous choisissez les catégories qui vous intéressent ; les messages de sécurité et ceux nécessaires à une action restent toujours envoyés. Ces préférences se retrouvent aussi dans votre profil.
Emails de réception de prospects : désactivés, envoyés à chaque réception, ou seulement quand aucune intégration ne reçoit déjà le prospect.
Scénarios de notification : vos alertes sur Teams, Slack, Discord, Telegram ou webhook. L’assistant peut créer, renommer, mettre en pause, réactiver ou supprimer un scénario, et en modifier les étapes et les conditions.
Quand et pour quels prospects
Un scénario peut se déclencher à la réception d’un prospect, à son attribution ou à un changement de statut. Choisissez les prospects qui vous sont attribués, ceux qui ne sont encore attribués à personne, ou les deux. Le propriétaire et les administrateurs peuvent aussi suivre les prospects attribués à leurs collègues.
Vous pouvez filtrer sur les champs de vos prospects. Par exemple : « code postal commençant par 75 et produit Mutuelle », ou « produit Mutuelle ou produit Auto ». Si une alerte ne part pas, vérifiez que l’événement est bien coché sur le scénario et, s’il y en a une, sur l’étape.
Ce que contient une alerte
L’alerte peut indiquer la campagne, le produit, la référence du prospect et un lien vers sa fiche. Pour protéger vos prospects, elle ne contient ni leurs coordonnées ni leurs réponses : un clic sur le lien vous amène à la fiche complète.
Connecter une destination
Une nouvelle destination doit ensuite être connectée. L’assistant vous donne le lien direct vers l’étape à compléter dans Notifications, où vous autorisez l’application ou saisissez ses identifiants. Ne collez pas de jeton ni d’adresse de webhook secrète dans la conversation.
Pour vérifier, demandez un message de test : il est réellement envoyé à la destination choisie. Une alerte part dès que la destination est connectée et que l’étape et le scénario sont actifs.
Notifications sur votre appareil
Les notifications du navigateur s’activent, se coupent et se testent depuis Notifications. L’assistant vous y conduit, et c’est votre navigateur qui vous demande l’autorisation. L’extension a ses propres réglages, sur l’appareil où elle est installée.
Si vous avez modifié le réglage entre-temps
Si vous avez changé le réglage à l’écran après la proposition de l’assistant, redemandez-lui une proposition : il repartira de la version actuelle.