Tous les contacts qui vous ont été livrés, avec leur avancement. C'est la page où votre équipe travaille.
À quoi elle sert
À transformer un contact en client. Chaque ligne est une personne qui a rempli un formulaire et qui attend un appel (souvent dans les minutes qui suivent, parce qu'elle vient de le remplir).
Le statut que vous posez nous sert aussi : il alimente vos analyses de conversion. Un lead laissé « à traiter » pendant trois semaines fausse vos propres chiffres avant de fausser les nôtres.
Comment l'utiliser
- Le statut est à vous. Huit statuts possibles, dont « À traiter », « Injoignable », « Rendez-vous » et « Converti ». Nous n'y touchons jamais.
- Exclusif ou mutualisé change votre urgence. Un lead exclusif n'est livré qu'à vous. Un lead mutualisé est partagé avec deux autres acheteurs au maximum : le prospect s'attend à plusieurs appels, et le premier qui décroche gagne.
- Le prospect a reçu un SMS qui vous annonce, dès la livraison. Il sait que vous allez appeler : c'est ce qui fait décrocher.
- Les commentaires restent chez vous. Ils ne quittent jamais la plateforme et ne partent dans aucun export.
Pas à pas : traiter un lead de bout en bout
- Ouvrez un prospect. Choisissez les filtres et le tri : les plus récents sont proposés par défaut.
- Lisez ses réponses avant d'appeler. Elles tiennent en dix secondes et changent votre accroche : un prospect qui a coché « propriétaire » et « maison » n'entend pas le même argumentaire qu'un locataire.
- Appelez, puis déclarez la tentative. Le compteur d'appels sert votre suivi et vous rappelle la limite légale : quatre sollicitations par personne sur trente jours glissants.
- Posez le statut immédiatement après l'appel. Pas en fin de journée : c'est là qu'on oublie, et un statut oublié est une analyse fausse.
- Écrivez un commentaire si l'appel a appris quelque chose. « Rappeler jeudi après 18 h » vaut mieux dans le fil du lead que sur un post-it.
- Passez au suivant. Dans la fiche complète, le bouton « Prospect suivant » suit la liste ouverte et son tri. En mode expert, la session d’appels et les règles d’attribution restent disponibles.
Tableau, colonnes et vues
Sur mobile, la liste et la fiche simplifiées sont automatiques. Sur ordinateur, en mode expert, choisissez Tableau ou Liste + fiche. Le bouton Colonnes permet de sélectionner et réordonner les champs autorisés, y compris les réponses au formulaire. Enregistrez une vue personnelle pour retrouver ses colonnes, filtres et tri. Le commercial et le statut se modifient directement dans leurs cellules, selon vos droits.
Filtres ET/OU et tri
En mode expert, ouvrez Filtres pour combiner des conditions : ET exige toutes les conditions, OU en accepte au moins une. Vous pouvez ajouter des groupes pour les combiner, puis cliquer sur Appliquer. Cliquez sur un en-tête du tableau pour trier tous les résultats ; cliquez à nouveau pour inverser le sens. Les vues enregistrées conservent ces réglages et l’export CSV reprend les filtres et le tri.
Appels, SMS et e-mails
Appeler ouvre votre logiciel téléphonique ; Envoyer un e-mail ouvre votre messagerie habituelle. Après le contact, utilisez « J’ai appelé », « J’ai envoyé un SMS » ou « J’ai envoyé un e-mail » pour le noter dans le suivi. Ces déclarations sont aussi accessibles dans le tableau. L’ouverture d’un logiciel ne prouve pas qu’un contact a eu lieu.