Ce que fait ce branchement
Vos mises en relation s'ajoutent en lignes dans un tableur Google, au fil des livraisons. Le fichier est créé dans votre Drive, avec le compte Google que vous reliez : il vous appartient, et vous le partagez avec qui vous voulez.
Cela marche aussi dans l'autre sens : le statut, le montant et la note que vous saisissez dans la feuille remontent sur la plateforme.
C'est la bonne solution quand vos équipes travaillent dans un tableur. Pour un outil métier, voir plutôt comment envoyer vos mises en relation vers OGGOData ou comment recevoir vos mises en relation par webhook.
Ce que votre compte Google nous autorise
Nous accédons uniquement aux fichiers que la plateforme crée pour vous, et à ceux que vous choisissez vous-même dans la fenêtre Google.
- Nous ne voyons rien d'autre : ni vos dossiers, ni vos autres fichiers.
- Nous lisons votre adresse Google pour vous afficher le compte relié.
Votre accès Google est conservé chiffré. Un seul compte relié sert à toute la société et à tous vos flux.
Connexion en mode simplifié
Dans Intégration, choisissez Google Sheets. Sélectionnez les produits ou les campagnes à envoyer, puis connectez votre compte Google. Vous pouvez préparer cette connexion avant votre première campagne en choisissant les produits concernés.
Choisissez un nouveau fichier ou un fichier existant. Vérifiez la destination et activez l’intégration. Le lien vers le fichier reste disponible dans la liste des intégrations et dans son écran de gestion. Un envoi de test est facultatif : consultez les données du prospect de test affichées pour le retrouver dans le tableur.
Configuration en mode expert
Le parcours détaillé ci-dessous utilise l’éditeur de flux. Il permet de personnaliser les filtres, les étapes et les correspondances de champs.
Le chemin
1. Ouvrir « Intégration » dans le menu
Dans le menu de gauche, cliquez sur Intégration. L'écran Applications & notifications s'ouvre sur l'espace Envoyer mes prospects, avec trois onglets : Mes intégrations (vos flux et leur état), Catalogue (les destinations disponibles) et Comptes connectés.
2. Relier votre compte Google
Ouvrez l'onglet Comptes connectés, puis cliquez sur Relier mon compte sur la carte Google Sheets. Acceptez l'accès sur l'écran Google, vous revenez ensuite ici. Si vous sautez cette étape, le même bouton vous attend dans l'étape du flux, sous le nom Connecter Google.
3. Choisir Google Sheets dans le Catalogue
Ouvrez l'onglet Catalogue, ou cliquez sur Ajouter une intégration en haut à droite. Sous Où souhaitez-vous recevoir vos prospects ?, cliquez sur Configurer dans la carte Google Sheets : le constructeur de flux s'ouvre avec l'étape déjà posée.
4. Régler le déclencheur
Le panneau de droite s'ouvre sur Déclencheur, réglé sur Temps réel : chaque mise en relation livrée part aussitôt.
Sous De quoi ce flux s'occupe, choisissez Toutes les campagnes, Certaines verticales ou Certaines campagnes, puis cochez celles qui vous intéressent dans la liste. Tant que rien n'est coché, le bloc affiche « Aucune sélection : rien ne passerait dans ce flux ».
Une verticale inclut aussi les campagnes que vous créerez plus tard sur elle. Une liste de campagnes, elle, est figée.
5. Ouvrir l'étape « Google Sheets »
Au centre, cliquez sur le bloc Envoyer vers : Google Sheets. Le réglage se fait étape par étape, en haut du panneau : Connexion, puis Fichier, puis Colonnes. Une coche verte marque chaque étape terminée.
Quand le flux couvre plusieurs campagnes ou plusieurs verticales, deux étapes s'ajoutent : Réception et Nommage (voir plus bas).
6. Désigner le fichier
Sous Où écrire vos mises en relation ?, deux choix :
- Créer un fichier : saisissez son nom. Le fichier est créé dans votre Drive dès que vous cliquez sur Continuer, et son nom ne se modifie plus ensuite.
- Un fichier existant : un fichier créé par la plateforme, ou un classeur de votre Drive que vous choisissez dans la fenêtre Google.
Cliquez sur Continuer.
7. Choisir les colonnes
Automatique pose les colonnes de la campagne pour vous. Champs choisis vous laisse nommer vos colonnes et choisir leur ordre.
8. Activer le flux
Nommez le flux en haut de l'écran, puis cliquez sur Activer. L'état passe de Brouillon à Actif.
Quand le flux couvre plusieurs campagnes
L'étape Réception demande comment vous souhaitez recevoir vos mises en relation. Le découpage suit votre déclencheur : par campagne si vous avez choisi des campagnes, par verticale si vous avez choisi des verticales.
- Un fichier par campagne : chaque fichier a les colonnes de sa campagne, réponses de qualification comprises.
- Une feuille par campagne : un seul fichier, un onglet par campagne, chacun avec ses colonnes.
- Un fichier avec toutes les campagnes : une seule grille avec les colonnes communes, sans les réponses de qualification.
L'étape Nommage vous laisse ensuite nommer chaque fichier ou chaque feuille. Si votre flux ne couvre qu'une campagne, ces deux étapes n'apparaissent pas.
Ce qui arrive à votre fichier
La première ligne porte les en-têtes, dans votre langue. Les colonnes sont fixées à la création du fichier : les changer ensuite dans le réglage ne modifie pas un fichier déjà créé.
Les mises en relation sont ajoutées à la fin, jamais écrasées. Vous pouvez trier et filtrer librement : chaque mise en relation est reconnue par sa référence.
Trois colonnes sont à vous : statut, montant de la vente et note. Les autres sont protégées pour que vos mises en relation restent bien rangées. La dernière colonne, Synchronisation, affiche la réponse de la plateforme à vos modifications.
En mode « un fichier par campagne », les mises en relation déjà livrées sur la campagne sont recopiées à la création, jusqu'à cinq mille lignes. Dans les autres formes, le fichier démarre vide.
Faire remonter vos statuts
La colonne Statut propose une liste de valeurs : ce sont celles décrites dans le sens des statuts d'une mise en relation. Pour passer une mise en relation en converti, saisissez aussi le montant de la vente dans la colonne voisine.
Vos modifications remontent sous cinq minutes environ, avec les mêmes règles que dans l'écran des prospects. La note remonte même si vous ne changez pas le statut.
Deux limites : une ligne ajoutée à la main n'est pas prise en compte, et les cellules remplies avant le branchement ne sont pas reprises.
Renommer, déplacer, supprimer
- Renommer le fichier dans Drive : sans conséquence.
- Renommer un onglet : à éviter, les envois vers cet onglet échouent. Le motif s'affiche sur la ligne de votre intégration.
- Déplacer une colonne ou renommer un en-tête : la protection l'empêche. Vos trois colonnes restent libres.
- Supprimer le fichier, ou retirer l'accès depuis Drive : les envois s'arrêtent et la ligne passe En erreur.
Nous ne supprimons jamais votre fichier, même si vous détachez l'intégration.
Quand ça ne marche pas
- « Reliez votre compte Google. » : reliez votre compte avant de continuer.
- « Choisissez ou nommez le fichier. » : vous n'avez pas encore choisi de fichier.
- « Choisissez au moins une campagne. » : cochez au moins une campagne.
- « Choisissez au moins une colonne. » : en mode « champs choisis », ajoutez au moins une colonne.
- « Google a révoqué l'accès. Reconnectez votre compte pour reprendre. » : reconnectez votre compte, les envois reprennent.
Le bas du panneau liste ce qui manque encore avant l'activation. Une fois le flux actif, l'onglet Historique montre, mise en relation par mise en relation, ce qui est parti, et l'onglet Mes intégrations affiche la date du dernier envoi.
Couper les envois
- L'interrupteur du flux, dans l'onglet Mes intégrations ou avec le bouton Désactiver du constructeur : les envois s'arrêtent, le réglage est conservé.
- Retirer l'accès depuis votre compte Google : tous les envois s'arrêtent, et l'écran indique le compte concerné.
Une reconnexion rétablit tout : vos fichiers existants sont retrouvés et se remplissent de nouveau.