Retrouvez les informations de votre société, votre profil, la sécurité et les accès de vos collègues.
En simplifié, Membres ouvre directement l’annuaire. En expert, Équipe & membres ouvre un menu avec Équipes, Membres, Rôles et Attribution. Budget et facturation ouvre un menu distinct : Facturation, Factures et Consommation.
À quoi elle sert
À décider qui voit quoi. Sur un compte à une personne, cette page se règle une fois et s'oublie. Dès que vous êtes trois, elle décide de qui peut acheter, qui peut voir les coordonnées d'un prospect, et qui reçoit quels leads.
Comment l'utiliser
- Les informations de société ne sont pas modifiables ici. Raison sociale, TVA, adresse : elles engagent vos factures. Le support les change pour vous, le lien est sur la page.
- Une équipe est un périmètre de lecture. Ses membres ne voient que les leads des verticales et campagnes qui lui sont rattachées.
- Un rôle est un jeu de droits. Le rôle décide de ce qu'on peut faire, l'équipe de ce qu'on peut voir. Les deux se combinent.
- L'attribution automatique distribue les leads entrants à vos commerciaux, par règle. C'est l'onglet à ouvrir quand plusieurs personnes appellent.
Pas à pas : ouvrir le compte à un nouveau commercial
- Invitez-le par courriel depuis la page Membres. Il choisit son mot de passe lui-même : vous n'en connaissez jamais un seul.
- Donnez-lui le rôle le plus étroit qui lui permette de travailler. On élargit facilement, on resserre en froissant quelqu'un.
- Rattachez-le à une équipe, toujours. Un Gestionnaire ou un Commercial sans aucune équipe ne voit rien : le repli est de ne rien montrer plutôt que tout, et il conclura à une panne. Une invitation depuis l'annuaire le place dans l'équipe par défaut ; c'est ensuite l'écran Équipes qui restreint ce qu'il voit. Seuls le Propriétaire, l'Administrateur et la Comptabilité voient toute la société quelles que soient leurs équipes.
- Vérifiez la double authentification. Un compte qui accède à des coordonnées de prospects mérite un second facteur : l'annuaire Membres porte la mention sur chaque fiche, et vous dit donc qui ne l'a pas.
- Ajoutez-le à une règle d'attribution pour qu'il reçoive sa part des leads entrants, plutôt que d'aller les chercher dans la file commune.