Votre société, vos équipes, vos membres et leurs droits.
À quoi elle sert
À décider qui voit quoi. Sur un compte à une personne, cette page se règle une fois et s'oublie. Dès que vous êtes trois, elle décide de qui peut acheter, qui peut voir les coordonnées d'un prospect, et qui reçoit quels leads.
Comment l'utiliser
- Les informations de société ne sont pas modifiables ici. Raison sociale, TVA, adresse : elles engagent vos factures. Le support les change pour vous, le lien est sur la page.
- Une équipe est un périmètre de lecture. Ses membres ne voient que les leads des verticales et campagnes qui lui sont rattachées.
- Un rôle est un jeu de droits. Le rôle décide de ce qu'on peut faire, l'équipe de ce qu'on peut voir. Les deux se combinent.
- L'attribution automatique distribue les leads entrants à vos commerciaux, par règle. C'est l'onglet à ouvrir quand plusieurs personnes appellent.
Pas à pas : ouvrir le compte à un nouveau commercial
- Invitez-le par courriel depuis l'onglet Membres. Il choisit son mot de passe lui-même : vous n'en connaissez jamais un seul.
- Donnez-lui le rôle le plus étroit qui lui permette de travailler. On élargit facilement, on resserre en froissant quelqu'un.
- Rattachez-le à une équipe s'il ne doit voir qu'une partie des leads. Sans équipe, il voit tout ce que son rôle autorise.
- Vérifiez la double authentification. Un compte qui accède à des coordonnées de prospects mérite un second facteur : l'écran Sécurité vous dit qui ne l'a pas.
- Ajoutez-le à une règle d'attribution pour qu'il reçoive sa part des leads entrants, plutôt que d'aller les chercher dans la file commune.