Cet écran est le seul dont le contenu sort de la plateforme. Ce que vous y mettez apparaît sur vos factures, dans nos courriels, et, pour la raison sociale, sur le formulaire que remplit le prospect avant de devenir un lead.
C'est donc un écran à remplir une fois, correctement, plutôt qu'à corriger après un contrôle.
Le chemin, depuis le tableau de bord
1. Ouvrir Paramètres
En bas du menu de gauche. La rubrique s'ouvre sur Général.
2. Vérifier la raison sociale
C'est le nom sous lequel le prospect vous identifiera, et celui qui figure sur la facture. Il doit correspondre à votre inscription légale, pas à votre nom commercial s'ils diffèrent.
3. Renseigner le numéro de TVA
Il décide de la TVA appliquée à vos recharges : 20 % pour un compte français sans particularité, exonération pour un compte d'assurance. Un numéro intracommunautaire valide change le traitement, voir Pourquoi ma facture porte-t-elle (ou non) de la TVA ?.
4. Pour l'assurance : l'immatriculation ORIAS
Elle n'est pas décorative : une société d'assurance dont l'immatriculation n'est pas vérifiée ne peut pas payer. Ce n'est pas un incident technique, c'est une porte réglementaire, voir Mon paiement est refusé et le message parle d'ORIAS.
5. Le contact pour les données personnelles
L'adresse à laquelle nous écrivons pour tout ce qui touche aux données des prospects : demande de preuve de consentement, exercice de droits, purge. Mettez une boîte suivie, pas une adresse personnelle.
Ce qui change quand vous modifiez
- La raison sociale s'applique aux factures futures. Les factures déjà émises ne changent pas : elles portent l'identité du moment, et c'est ce qui les rend opposables.
- Le numéro de TVA s'applique à la prochaine recharge.
- L'ORIAS est revérifié : le paiement redevient possible une fois la vérification passée.
Ce qui n'est pas ici
Les moyens de paiement, le solde et les plafonds vivent dans Facturation. Les accès et les rôles vivent dans Équipe. Cet écran ne porte que l'identité.